e-conomic er ikke et CRM program, men vi har noen CRM relaterte funksjoner som vi kaller noter.

Noter er kort fortalt et notat som du gjør på vegne av deg selv eller andre brukere i e-conomic lisensen. Notatet kan være koblet opp mot ulike elementer i e-conomic som varer, kunder, leverandører og saker (prosjektstyring). Notatet kan deles inn i ulike grupper ved hjelp av notetyper.

Notatet kan ligge som en informasjon om f.eks en kunde, eller det kan være en huskelapp som minner deg på å ringe kunden til et bestemt tidspunkt. Hvis det siste er tilfellet, kan man legge inn en oppfølgingsdato slik at man kan finne den igjen i oppfølgingslisten som ligger i dialogfanen. Oppfølgingslisten gir deg ingen påminnelser, men den holder oversikten over alle notater som er lagt inn med en oppfølgingsdato. Det er mulig å huke av på “utført” når oppgaven gjort, notatet vil da forsvinne i oppfølgingslisten. De utførte oppgavene kan hentes fram igjen ved hjelp av “vis utførte” funksjonen.

Det beste med noter er antakeligvis at denne er en del av grunnmodulen slik alle kan bruke det. Kontakt oss på support hvis du lurer på noe eller les mer om noter i e-copedia

Dette innlegget ble opprette 09:50, 6. januar 2009 og er arkivert under Produktinfo, Tips & triks. Du kan følge kommentarer til innlegget via RSS 2.0 feed. Du kan svar på innlegget eller opprette trackback fra din egen blog.